Votre Bilan Patrimonial

Parce que chaque cas est unique, parce que chacun a ses propres objectifs, l'approche que je vous propose s'appuie sur un process structuré et rigoureux.

Votre bilan patrimonial s'appuie sur mon expertise en matière de Gestion de patrimoine, sous contrôle de l'ACPR et de l'AMF.

Mon expertise

Réaliser des investissements pertinents, optimisés par une professionnelle…

...en conseil patrimonial

La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité, l'anticipation de votre retraite, ou encore la protection de votre famille sont des sujets complexes, en perpétuelle évolution et souvent méconnus.

Seul l'accompagnement d'un professionnel peut vous aider à y voir plus clair et vous permettre de préparer votre avenir avec efficacité.

Grâce à ses compétence, son écoute et son analyse objective, votre consultant cerne vos besoins, vous propose les solutions patrimoniales les plus judicieuses et vous accompagne dans toutes les démarches et le suivi de vos investissements.

…..formée, habilitée, informée et expérimentée

Une formation adaptée et continue

Privilégiez des structures qui veillent à la formation et à l'actualisation des connaissances en gestion de patrimoine

Un suivi des habilitations au métier

Choisissez des structures dont le ou les consultants se conforment aux différents statuts qui régissent son métier

Une veille patrimoniale

Assurez-vous que votre consultant opère un suivi régulier des évolutions réglementaires et de l'actualité patrimoniale

….privilégiant connaissance du client et qualité de conseil pour se développer

Un professionnel plus impliqué lorsqu'il fait partie de vos relations…

Il appartient à votre cercle relationnel, il vous a été recommandé par l'une de vos proches connaissances, une personne qui vous connaît suffisamment, tous les deux, pour vous mettre en relation. Ou bien encore un lien de confiance est né entre vous lors d'une rencontre occasionnelle.

Dans tous les cas, votre consultant fait déjà partie de vos relations.

S'inscrire dans une démarche relationnelle, c'est construire une relation durable et exclusive fondée sur la confiance.

Votre consultant est un spécialiste en conseil patrimonial qui s'appuie strictement sur la démarche relationnelle. Il sera votre interlocuteur.

...et si vous êtes satisfaits, soyez vous-mêmes à l'origine d'une mise en relation…

Anticiper sa retraite, se constituer un patrimoine, optimiser sa fiscalité ou encore sécuriser sa famille, sont des préoccupations partagées par tous. Vous aurez demain la possibilité de faire profiter votre entourage de la même qualité de conseil que celle dont vous aurez bénéficiée.

C'est en effet votre satisfaction qui vous donnera envie de le recommander à d'autres personnes. Votre recommandation est l'un des principaux vecteurs de développement de son portefeuille clients au même titre qu'un notaire ou un expert-comptable.