Votre étude patrimoniale
Notre métier consiste à accompagner des personnes dans l'analyse de leur situation patrimoniale, afin de leur permettre de réaliser des investissements qui répondent à leurs besoins.
C'est un métier passionnant, responsable et rigoureux.
Être à l'écoute des personnes, c'est l'assurance de ne jamais se laisser déborder par les imprévus et des obstacles.
Une première rencontre
Au cours de premier rendez-vous, je me présenterai personnellement ainsi que mon environnement professionnel.
Je vous expliquerai l'approche patrimoniale (dispositifs, solutions d'investissement) pour la préparation de la retraite, la sécurité de la famille, etc..
Je recueillerai des informations importantes vous concernant, afin d'étudier votre situation.
Je traiterai vos principales questions et objections le cas échéant.
Nous positionnerons ensemble notre second rendez-vous au cours duquel je vous présenterai mon analyse personnalisée et mes préconisations.
Votre synthèse patrimoniale
Une opportunité de vous rappeler ce qui a été dit lors de notre première rencontre.
Une plus-value par rapport à un conseiller traditionnel avec un réel diagnostic de votre situation et de vos besoins afin d'ancrer une proposition.
Un rapport : outil d'argumentation qui permet de s'appuyer sur des chiffres clés / les leviers patrimoniaux : levier de l'épargne, de l'impôt et du financement.
Mon analyse personnalisée
Le métier de consultant financier consiste à proposer à sa clientèle des solutions patrimoniales performantes répondant à leurs objectifs et d'en assurer un suivi sur le long terme.
Une solution patrimoniale est une stratégie d'investissement articulée autour des objectifs du client, de son profil et de sa situation.
Les trois critères principaux sont la rentabilité, la sécurité qu'elle procure et l'impact que cette stratégie aura sur la trésorerie du client.
La performance de celle-ci sera donc différente en fonction des besoins et des objectifs de chacun.
Mon statut d'indépendante me permet d'apporter à ma clientèle des solutions neutres de toute politique marketing et commerciale d'entreprise.
Mon objectif étant de fournir les stratégies d'investissement les plus adaptées et les plus performantes et de vous en faire comprendre le fonctionnement.
Nous prenons tous les jours des décisions financières sans pour autant en avoir le mode d'emploi. C'est au-delà de mon rôle de conseiller que j'irai en vous accompagnant dans une démarche d'éducation financière.
Celle-ci s'inscrit dans une relation durable dans le temps afin de faire évoluer mes conseils en fonction de vos besoins car le fonctionnement même d'un conseil financier repose sur une chose très simple : la connaissance et le suivi de ses clients.
En me choisissant pour vous accompagner dans la gestion de votre épargne, dans la réalisation de vos projets patrimoniaux, vous faites le choix d'avoir à vos côtés une interlocutrice privilégiée, disponible et durable.