UNE EXPERTISE
….formée, habilitée, informée et expérimentée
Une formation adaptée et continue ; des habilitations obligatoires
Habilitée, sous contrôle de l'ACPR et l'AMF :
- Conseillère en Investissements Financiers enregistrée sous le n°E010423 auprès de l'ANACOFI-CIF (Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers)
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- Mandataire d'intermédiaire en Assurance
- Enregistrée au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et finance ; ORIAS n° 2100029 (www.orias.fr)
- SIREN 891404949
- SIRET 891404094900010
- Attestation d'emploi délivrée par la préfecture de Toulouse
- RCP et garantie conforme au Code des assurances n°74000023129
Un suivi des habilitations au métier
Soumise à l'obligation de justifier chaque année des formations continues régulières dans tous les domaines d'expertise.
Ces formations, après validation, sont indispensables au maintien de l'enregistrement à l'ORIAS.
Une veille patrimoniale
Conférences, webinaires, informations régulières et continues sur l'évolution des différents dispositifs et de l'actualité patrimoniale.