Votre synthèse patrimoniale
Un outil clé en main : Votre rapport de préconisation
Une plus-value par rapport à un conseiller traditionnel avec un réel diagnostic de votre situation et de vos besoins afin d'ancrer une proposition.
Un support qui permet de s'appuyer sur des chiffres clés / les leviers patrimoniaux : levier de l'épargne, de l'impôt et du financement.
01 Votre situation personnelle & familiale
SITUATION PERSONNELLE
Informations personnelles
Informations matrimoniales
Coordonnées
ENFANTS (A CHARGE)
Enfants communs
Enfants du conjoint 1
Enfants du conjoint 2
02 Votre patrimoine
Vos Actifs
Vos Passifs
Votre patrimoine net
03 Votre Budget
04 Votre fiscalité
Votre impôt sur le revenu (IR)
Votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)
05 Vos objectifs
06 Votre profil investisseur
Au vu du questionnaire réalisé lors de notre première rencontre, votre profil investisseur est : Dynamique.
07 Votre situation en quelques chiffres clés
